El joven Merlín ha liberado a Fincayra, la isla encantada que se oculta entre la tierra y el cielo, de una espantosa plaga. Aun así, esta tierra mística continúa estando en peligro y las verdaderas pruebas que Merlín...
Un mar embravecido arroja a un niño a la costa del antiguo Gales. Aunque no lo sabe, algún día se convertirá en el mago más grande de todos los tiempos. Abandonado a su suerte, y decidido a averiguar quién es y...